26T-32T车型成“顶梁柱”，新能源领涨三一夺冠 -2022年前三季度混凝土搅拌车终端市场总结分析

  混凝土搅拌车(下简称搅拌车)是专用车行业中工程车领域最大的细分市场，近年发展比较迅猛，是促进专用车市场发展的一个主要的因素。不过由于疫情影响叠加经济下行，诸多工程建设项目建设房地产投资放缓，今年前三季度搅拌车市场遭遇“滑铁卢”。

  最新终端上牌多个方面数据显示，2022年1-9月搅拌车累计实际销售25877辆，同比(去年1-9月累计销售91079辆，见下截图)下降71.6%。可见今年前三季度搅拌车市场几乎呈现“断崖式”下降，确实比较惨淡。

  上表可见，2022年1-9月搅拌车销量同比下降71.5%，创近5年增幅新低。根据调研分析根本原因有：

  一是受疫情影响，近期经济下降带来的压力较大，很多工程建设项目停摆或者延缓，导致对搅拌车的需求萎缩。

  二是今年以来开发商对房地产市场的投资下滑严重，对搅拌车的需求大幅度减少。

  三是今年前三季度我们国家的经济增速同比明显趋缓，搅拌车属于生产资料，各行业对搅拌车的需求锐减。

  表2，根据终端上牌信息统计计算：今年前三季度及近年各吨位搅拌车型销量占比如下：

  上表可见，按吨位划分, 今年前三季度及近年搅拌车市场销量结构，其市场特征是：

  1、今年前三季度26T-32T车型累计销量25747辆，占比99.5%，是构成搅拌车市场的“顶梁柱”。而19-26T车型销量只有130辆，占比只有0.5%，几乎能忽略。

  2、近年26T-32T车型销量占比均在9成以上份额，均占绝对主体地位，且这种地位总体有加强的趋势。

  3、19T-26T和14-19T占比都比较少，总体趋势也有逐年减少的态势。

  表3，按动力种类划分，2022年前三季度搅拌车终端销量、同比及占比分析(数据来源：终端上牌)

  上图表可见，按搭载的动力种类划分，2022年1-9月搅拌车销量结构呈现以下特点：

  ---柴油动力的搅拌车累计销售24666辆，同比下降72.66%，占据95.32%的份额，居于绝对的垄断地位，但同比占比呈现减少态势(同比占比减少3.75个百分点);

  --新能源搅拌车累计销售1150辆，同比大涨222.1%，领涨前三季度搅拌车市场大盘，占据4.44%的市场占有率，且占比同比增加4.05个百分点，是占比同比增加最多的细分车型，说明目前搅拌车电动化趋势明显。

  一是随着国家“蓝天保卫战“战略的不断推进，各地环保政策的落地，各地搅拌车电动化进程也随之加快，推动了各新能源搅拌车的推广应用。

  新能源搅拌车主要使用在于工程基建、矿山、房地产等中短途的砂石骨料运输，特别是今年以来，国家为了稳经济保增长，把加对新基建项目的投资作为发展经济的突破口，而新基建项目投资的加速，必然催生对新能源搅拌车更多的需求。

  三是去年前三季度新能源搅拌车的销量基数很低(只有357辆)，而今年前三季度就实现销售1150辆，是去年全年的3倍多。

  ---燃气类(LNG)搅拌车累计销售61辆，同比下降226.4%，是销量最少、降幅最大的细分车型，且占比同比减少0.305个百分点，据分析主要与燃气价格不稳定有关(特别是今年俄乌战争以来燃气价格长期处于高位)。

  表4，根据终端上牌信息，2022年1-9月搅拌车企业终端销量top10占比与2021年比较:

  ---三一汽车累计销售5615辆，占比21.7%，也是唯一份额超2成的企业，且占比与2021年比较上升了0.15个百分点，龙头地位更强;

  ---中联重科累计销售10813辆，占比19%，与2021年比市场占有率增加8个百分点，是行业份额增加最多的车企，表现亮眼;

  ---芜湖中集瑞江累计销售2588辆，占比10.0%，居第三，但占比同比减少0.43个百分点;

  ---中集凌宇累计销售2432辆，占比9.4%，位居第四，但占比同比减少0.17个百分点;

  ---top10累计占比92.3%， 占比与2021年比较增加了6.7个百分点，说明top10集中度有明显提高的迹象 ，市场垄断程度进一步加强。

  特点五：区域流向不均，四川、湖南累计占比超5成;TOP10累计占比超8成，垄断程度同比明显提高

  表5，根据全国各地上牌信息统计：2022年前9月，搅拌车区域流向前10名市场占有率与2021年比较变化：

  ---四川位居第一，占比近3成(28.1%)，且占比与2021年比较增加23.4个百分点，是市场占有率同比增加最多的省份;

  ---湖南居第二，占比26.1%，且占比与2021年比增加1.4个百分点。

  上述可见，四川和湖南两个省份累计占比超5成，说明今年前三季度搅拌车市场流向很不均衡。

  ---新疆占比只有6.2%，居第三，但与第二名和第一名相差太多，且占与2021年比较增加3.4个百分点;

  ---广东占比5%，居第四，但与2021年比较减少8.5个百分点，是市场占有率减少最大的省份;

  ---浙江占比4.2%，居第五，与2021年比较市场占有率减少0.9个百分点;

  ---Top10累计占比超成(81.49%)，比2021年增加8.49个百分点，说明今年前三季度搅拌在TOP10区域市场垄断程度显著提升了。

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